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债市期现券早盘窄幅整理 金融数据公布前交投谨

发表时间:2019-07-10 13:42  

新华财经北京7月9日电 债市周二早盘窄幅震荡,期债主力开市小幅走高后维持红盘震荡,现券市场盘初稍走弱、午前基本持稳,国开关键利率波动区间基本在1bp以内,不过10年期国债利率仍小幅上行;公开市场连续12个工作日暂停逆回购,短期内重启几率不大,资金价格仍有反弹空间。

市场人士表示,近期面临的扰动因素较多,市场持观望态度。首先随着税期临近,流动性料进一步收缩,这将制约近期债市显着走强;另外周六有MLF到期,央行续作情况值得关注;外部方面美联储7月若降息,中国央行又将如何反应;在本月金融数据发布前,料期现货维持窄幅整理格局。

银行间现券市场早间情绪逐渐转好,盘初10年期国债利率小幅上行1.5bp左右,而后随期债情绪逐渐回暖、收窄上行空间,10年国开活跃券190210收益率午前微幅上行0.25bp至3.5625%,成交净价100.71,而190205券收益率转为下行1bp至3.7%,上日尾盘为3.71%;10年国债190006涨2.65bp至3.18%,上日尾盘为3.175%。国债期货方面,10年主力T1909高开高走后窄幅震荡,午盘收涨0.11%报98.055。

一级市场,当日无国债招标,但有104.5亿元天津市地方专项债发行和农发行20亿元金融债、国开行123.5亿元两期金融债增发。中信建投研报估算结果显示,由于财政部要求9月底前完成新增债券发行,受4-5月发行放缓的影响,三季度地方债整体发行和净融资压力仍然不低,预计地方债发行规模达到1.32万亿,其中新增一般债1264.17亿,新增专项债约7632.54亿。

央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,7月9日不开展逆回购操作。这是连续第12个工作日暂停逆回购操作,因当日无到期逆回购,实现零投放零回笼。本周公开市场逆回购到期规模2200亿元,分布在周三至周五。

此外,7月中下旬将有两笔MLF到期规模合计6905亿元,分别为7月13日到期的1885亿元和7月23日到期的5020亿元。另据国家税务总局公布的办税日历显示,7月申报缴纳增值税、所得税等的截止期限为15日。

流动性总量继续收敛,资金利率继续反弹,隔夜shibor报1.7730%,上涨32.8bp;7天shibor报2.5400%,上涨9.1bp。交易员表示,央行公开市场依旧静默,虽然整体仍未脱离宽松,随着后半周逆回购到期量增多及MLF、缴税等将至,届时央行如何扶助及力度几何等值得关注,经历月初的历史低位之后,预计后续资金利率将继续有所抬升,但整体压力不大。

光大证券发文称,昨日资本市场调整系一些偶发的情绪性调整。诱发市场出现调整的可能原因并不值得过度担忧:首先是,中国货币政策主要由国内的增长和通胀形势决定,而非机械盯住美国;同时,伴随着三季度CPI的见顶回落,政策趋松的概率大于收紧;同时,近期科创板IPO注册通过数量快速增加,主要是为了7月22日科创板的集中挂牌,未必是IPO提速的信号。

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